Sobald dann der Tempel von einem Beben heimgesucht wird, werdet ihr von einem Drachen angegriffen.
Roter Drache Werte: Level 39; Lebenspunkte: 6800; Magiepunkte: 300. Schwächen: - Tipp: Starke Angriffszauber sowie physische Attacken anwenden. Achtung: Nicht die Katja-Aufruf-Substanz verwenden, da er dadurch geheilt wird. Schatz: Drachenarmband. Nachdem ihr den Drachen bezwungen habt, werdet ihr einen roten Stein aufblinken sehen, den ihr aufnehmen könnt (Aufruf-Substanz Bahamut).
Kehrt nun rechts zum Altar zurück und untersucht die .Schwarze Substanz.. Daraufhin werdet ihr eine Option erhalten, die Substanz anzufassen oder sie in Ruhe zu lassen (was ihr hierbei tut, ist euch überlassen). Anschließend wird Cait Sith euch per PHS anfunken (sofern er sich nicht in euer Party befindet, ansonsten wird er wild herumhopsen) und zu euch sprechen.
Ihr werdet dann die Möglichkeit erhalten ihm zu antworten (wählt die obere Option, um weiterzukommen) und den Raum wieder nach links hin zu verlassen. Im Uhr-Raum begebt ihr euch nun in den Gang mit der Aufschrift .XII.. Dahinter erwartet euch eine Wand, die sich (beim näher kommen) als Monster entpuppt.
Dämonentor Werte: Level 45; Lebenspunkte: 10000; Magiepunkte: 400. Schwächen: - Tipp: Bahamut aufrufen und Limit Breaks anwenden (diese werden durch seine Angriffe schnell ausgelöst) Achtung: sehr stark im Angriff Schatz: Gigas-Armband. Nach dem Kampf wird dann Cait Sith zu euch sprechen und beschließen, in den Raum zurückkehren, in der die Schwarze Substanz liegt, um sie zu holen (nur er kann es tun, da er .nur. ein ist).
Nachdem die Party sich in Sicherheit begeben hat, explodiert der Tempel. Anschließend begeben sich Cloud und Aeris hinunter zum Krater, wo vormals ein der Tempel stand und heben die Schwarze Substanz auf. Kurz darauf erscheint dann Sephiroth, der Cloud dazu auffordert, ihm die Schwarze Substanz zu übergeben.
Nach einer kleinen Unterbrechung, bei der ihr für kurze Zeit eine geisterähnliche Form von Cloud als Kind steuert, kehrt ihr in die Wirklichkeit zurück. Cloud wird dann willenlos Sephiroth die Schwarze Substanz überreichen und anschließend Aeris schlagen (wogegen ihr nichts tun könnt). Nachdem auch schon der zweite Körper von Cait Sith hier angekommen ist (nachdem der erste im Tempel draufgegangen ist), laufen eure Gruppenmitglieder hinunter zu Aeris, um sie vor Cloud zu schützen.
Anschließend werdet ihr mit Cloud in einen tiefen Traum verfallen. Nachdem ihr wieder aufgewacht seid, findet ihr euch in einem Bett in Gongaga Village mit Tifa und Barret an eurer Seite wieder. Cloud wird sich dann einige Gedanken über sein Verhalten machen und nach einigen Bemerkungen von Tifa und Barret (ihr werdet von ihm eine Frage gestellt bekommen, die ihr irgendwie beantworten müsst) sein Zimmer verlassen und das Abenteuer mit den beiden (in seiner Party) wieder aufnehmen.
Geht nun aus dem Dorf hinaus, lauft nach Süden zu eurem Tiny Bronco und macht euch mit euer Gruppe (jedoch ohne Aeris) damit auf den Weg nach Bone Village (Ausgrabungsstätte auf der Eisinsel nordwestlich von Midgar und nordöstlich von der Costa Del Sol).